Si le design de la pochette a été conçu par Brian Devoil, batteur de Twelfth Night depuis sa fondation à la fin des années 70, la peinture qui y est reproduite est due à Geoff Mann, son chanteur charismatique jusqu'en novembre 1983, date à laquelle il fut remplacé par Andy Sears suite à sa décision de quitter le groupe pour se donner plus d'espace sur le plan musical et se consacrer à d'autres formes d'art. Car Geoff était un artiste complet : c'est lui qui écrivait les textes des chansons qu'il interprétait dans un style très expressif pour ne pas dire théâtral et il était aussi poète et peintre à ses heures. Le tableau coloré repris sur ce disque se nomme "The Poet Sniffs A Flower", titre qui fut aussi celui d'un morceau figurant sur l'album Fact And Fiction (1982) et plus tard sur Live And Let Live (1984). Cette image n’a apparemment pas de rapport particulier avec le message du disque ou avec l'une de ses compositions sinon que l'artiste, par cette oeuvre naïve, nous invite à jeter un regard sur le monde qui l'inspire. Loin de la science fiction ou de la Fantasy, ce qui l'intéresse c'est la poésie, la simplicité, la paix, les sentiments humains, le recueillement d'un monde intérieur ensoleillé et maintenu à l'abri des agressions et surtout la spiritualité, sujet de nombreux autres dessins qu'on peut retrouver sur le site qui lui est dédié : Geoff Mann a été ordonné prêtre en 1990 avant de décéder d'un cancer trois années plus tard. Plus on le regarde, plus on se dit que ce tableau aurait gagné à être recadré sur la totalité de la pochette du compact plutôt que d’être ainsi centré sur un fonds jaunâtre d’une banalité affligeante.